Маск предупреждает о банкротстве более 200 специализированных AI-облаков

Маск предрекает кризис среди AI-необлаков

Маск заявил в воскресенье на платформе X, что кредиторы практически прекратили предоставлять финансирование компаниям, не имеющим значительных источников дохода вне AI-центров обработки данных. Он отметил, что SpaceX обеспечила 40 миллиардов долларов долгового финансирования на GPU благодаря своему инвестиционному статусу и доходам от бизнеса спутникового интернета Starlink и ракетных программ.

«Это значит, что более 200 необлаков столкнутся с массовым банкротством и консолидацией. Некоторые смогут выжить, но немногие», — сказал он.

Необлаком называют специализированную облачную компанию, которая сдает в аренду вычислительные мощности для искусственного интеллекта, обычно используя центры обработки данных, наполненные мощными GPU.

Предупреждение Маска последовало после прогноза исследовательской фирмы Gartner из октября, согласно которому более 80% поставщиков необлаков прекратят самостоятельную деятельность к 2030 году, поскольку отрасль испытывает сложности с получением достаточной отдачи от масштабных инвестиций в AI-инфраструктуру.

Предупреждения также могут затронуть майнеров биткоина, которые переключились на инфраструктуру AI. К примеру, компания IREN расширила деятельность в области облачных AI-сервисов, сдавая вычислительные мощности клиентам, а Core Scientific предоставляет хостинг дата-центров для клиентов необлаков, таких как CoreWeave.

В своем прогнозе Gartner сообщил, что поставщики AI ожидают потратить почти 1 триллион долларов на инфраструктуру в 2026 году и еще 6 триллионов долларов в период с 2027 по 2030 годы, однако доходов недостаточно, чтобы обеспечить прибыльность всех этих инвестиций.

Особое давление может испытать сегмент необлаков, которым необходимо зарабатывать достаточно на вычислительных AI-услугах для поддержания своей деятельности. Крупные облачные компании имеют более диверсифицированные источники дохода, которые могут поддерживать инвестиции в AI в течение многих лет, отметил Gartner.

Даже сильный рост рынка может оказаться недостаточным. Gartner прогнозирует, что расходы на оптимизированную под AI инфраструктуру как услугу вырастут с 66 миллиардов долларов в 2027 году до 174 миллиардов долларов в 2030 году, однако большинство поставщиков может столкнуться с трудностями при возврате инвестиций до того, как текущее поколение чипов AI будет заменено.

SpaceX демонстрирует резкий рост выручки от AI

Высказывания Маска последовали за отчетом SpaceX, в котором сообщалось, что подразделение «Суперинтеллект» принесло 7,6 миллиарда долларов выручки за третий квартал, что на 830% больше по сравнению с прошлым годом и составляло более половины от 14,6 миллиарда долларов квартальных продаж компании.

Компания объяснила рост новыми соглашениями по облачным сервисам, поглощением компании Cursor и возросшим спросом на свою модель Grok AI.