Metaplanet сокращает пул акций серии 10 на 41% и планирует открыть дочернюю компанию в Гонконге

Сокращение пула акций серии 10 и изменение условий опционов

Metaplanet решил снизить количество потенциальных акций, связанных с правами приобретения серии 10, со 319,464 миллиона до 188,19 миллиона (снижение на 41%), путем изменения коэффициента конверсии с 1:696 на 1:410, что соответствует уровню до международного размещения акций в сентябре 2025 года, рассказал Саймон Герович в пятничном сообщении в X.

Акции, уже выпущенные в результате ранее осуществленных конвертаций, останутся у владельцев и не будут аннулированы. Сокращение коснется лишь акций, которые могут быть выпущены в будущем.

По словам Геровича, это изменение приведет к снижению стоимости варрантов более чем на $220 млн, но при этом увеличит количество Bitcoin на одну акцию с учетом полного разводнения примерно на 8,8%.

Также Metaplanet отказался от планов передать до 90 000 прав долгосрочному мотивирующему фонду для сотрудников и разработает новую программу вознаграждений совместно с международным консультантом по компенсациям. Все непривилегированные права приобретения подлежат дополнительным ограничениям, выпускаясь по одной трети каждые три года — 2029, 2030 и 2031 годов.

Реакция акционеров и руководство по принятию решений

Корректировка была вызвана критикой со стороны акционеров, недовольных расширением пула опционов с изначальных 46 миллионов до 319,5 миллиона акций. Несмотря на то, что Metaplanet зафиксировал размер пула на отметке 319,5 миллиона акций 18 августа, часть акционеров требовала отмены дополнительных 273 миллионов потенциальных акций.

Мэтью Сигел, глава отдела исследований цифровых активов VanEck, назвал в своем сообщении в X внесённые изменения "значительной уступкой", способствующей более полному совпадению интересов руководства и держателей акций.

31 августа компания сообщила, что Герович воспользовался правами и приобрел 92 000 акций из пула серии 10. Сам он сообщил, что воздержался от участия в обсуждении и голосовании по изменениям, поскольку является держателем данных прав.

Ранее компания признавалась, что расширение пула усиливает разводнение акций существующих акционеров.

Планы создания дочерней компании в Гонконге

Помимо изменений в пуле акций, Metaplanet объявила о планах создать дочернее предприятие Metaplanet Asset Management Asia Limited в Гонконге с уставным капиталом в $1 миллион. Запуск запланирован на сентябрь.

Дочерняя компания будет заниматься торговлей Bitcoin, акциями и кредитными продуктами в часы работы азиатских рынков.

Этот шаг реализуется в рамках «Проекта Нова» — амбициозной инициативы Metaplanet по созданию платформы, сосредоточенной на Bitcoin и охватывающей управление активами, ценные бумаги, рынки капитала и финансовые услуги.

В июне Metaplanet также приобрела Siiibo Securities на сумму 2,1 млрд иен ($13,1 млн) с целью создания ценного бумагооборотного подразделения.

Реакция рынка

Акции Metaplanet упали на 3,8% в пятницу, а за последние пять дней снижение составило около 15% по данным Yahoo Finance.

Падение цен происходит на фоне недавних перемен в структуре капитала и корпоративной стратегии компании.